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三公大吃小:大消费不香了?医药+食品ETF份额大降!这类主题基金获大手笔加仓,行业龙头超跌反弹

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  科技类ETF重新回到主流位置。

  10月以来,A股多个板块白马股、权重股出现调整。证券时报·数据宝统计,市值千亿的行业龙头股中,中国平安、美的集团、五粮液、恩捷股份、东方财富、金龙鱼等于10月28日创下年内新低。

  对于后市,基金公司认为目前市场进入了机会大于风险的区间。华夏基金表示,市场信心仍在恢复过程中,但上证50、沪深300等主要指数估值均处于底部区域,风险溢价也已到极具性价比阶段,具备明显配置价值,立足长远进行长期机会的把握是当前的更优选择。

  10月股票型ETF份额逆市增长

  在大盘指数持续走弱同时,ETF(交易型开放式指数基金)份额逆市增长。数据显示,截至10月29日,股票型ETF份额达到8421亿份,较上个月底增长179亿份。

  广发证券研报显示,在三季报中,基金对新能源车的配置比例有明显的降温,从16.3%降至12.8%。包括矿产资源、动力电池、正负极材料、隔膜、整车等多个产业链环节被减配。基金绝对持股比例最高的四个行业中,除了食品饮料本季度的持仓比例持平之外,电力设备、医药、电子的配置比例均有所下降,这意味着机构对于权重热门行业的配置在这个季度出现了明显的降温,持股的集中度出现分化。

  数据宝统计,10月以来,超半数股票型ETF份额较上个月出现增长,基金份额减少的占比不到四成。规模指数ETF中,华宝中证100ETF份额增长幅度最高,与上个月相比,该基金份额增长1倍以上。该ETF于8月初上市,第三季度利润亏损0.56亿元。据悉,该ETF头号重仓股是贵州茅台,三季度末持仓市值达到0.49亿元,其次是宁德时代、中国平安等。

  主题指数ETF中,信息技术相关的基金份额增长较多。如国泰中证全指软件ETF、博时金融科技ETF、天弘中证沪港深物联网主题ETF、嘉实中证软件服务ETF、嘉实上证科创板新一代信息技术ETF等基金份额增幅均达到30%以上。国泰中证全指软件ETF份额增幅排在第一位,该基金第三季度利润亏损0.38亿元,期末头号重仓股为科大讯飞,其次是恒生电子、广联达等。

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  与医药、电池、食品相关的主题ETF份额出现下滑。数据宝统计,方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF、富国国证疫苗与生物科技ETF、银华中证中药ETF、浦银安盛中证智能电动汽车ETF、华泰柏瑞中证中药ETF等基金份额降幅超30%。

  科技类ETF获大幅加仓

  从二级市场表现来看,10月以来大消费板块出现明显回撤。数据宝统计,食品饮料10月以来跌幅21.06%排在首位,其次是房地产、家用电器。计算机、国防军工、机械设备等行业逆市上涨,其中计算机指数涨幅11.43%遥遥领先。计算机行业龙头股中,用友网络、中国长城、奇安信-U、深信服、恒生电子等在低位出现反弹迹象。

  主题指数ETF出现与行业板块同样的走势。数据宝统计,10月以来,鹏华中证酒ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、银华中证细分食品饮料ETF、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF、华安中证申万食品饮料ETF等跌幅排在前五位,这些ETF均与食品饮料相关。

  鹏华中证酒ETF跌幅最大,10月以来下跌20.19%。该基金于2019年5月上市,最新基金规模超百亿元。截至三季度末,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等4只白酒龙头持仓市值均超10亿元。数据显示,这4股10月以来均出现大幅下跌,其中泸州老窖跌幅超过30%。

  23只主题指数ETF期间涨幅超过10%,其中大部分与信息技术相关。新华中证云计算50ETF、嘉实中证软件服务ETF、招商中证全指软件ETF、国泰中证全指软件ETF、华夏中证云计算与大数据主题ETF等涨幅排名前五位。新华中证云计算50ETF累计涨幅15.33%居首,该基金于10月初逼近年内低点后反弹,三季度末头号重仓股为恒生电子。(数据宝 梁谦刚)

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